一,我們的服務(居間過程中)
1、和買家溝通,了解真實情況和需求,并匹配最佳賣家;
2、解讀政策〔82號文〕、〔130號文〕,選擇合適的收購主體,并給出合理的稅務籌劃建議;
3、解決買賣雙方的異議,并安排協(xié)調雙方見面交流;
4、根據(jù)談判內容,為買家規(guī)劃“保險經(jīng)代股權轉讓交易時間軸及工作安排”讓各部門協(xié)同工作;
5、積極促成買賣雙方簽署《股權轉讓意向書》,并讓買方支付意向金(可共管);
6、叮囑買賣雙方按照意向書及協(xié)議的約定有序推進;
7、協(xié)助買方進行財務、法務、業(yè)務、人事等諸多方面的盡調(為買方提示48種風險,為賣方提示10種風險(非必需))
8、積極促成買賣雙方簽署《股權轉讓協(xié)議》協(xié)助處理各種疑難雜癥,比如和地方金融辦協(xié)調溝通;
9、協(xié)助遞交工商變更資料(非必需);
10、協(xié)助買方高管參加當?shù)亟鸨O(jiān)局高管面談溝通、準備和提交變更的相關資料,力爭報送資料一次性通過;
11、給出買賣雙方工作交接的建議;
12、參與團隊交接溝通和業(yè)務去留的談判;
13、收購完成后的三個月內(從工商變更營業(yè)執(zhí)照下來開始計算時間),為收購方提供金監(jiān)局溝通、業(yè)務合作、保險公司簽約等諸多方面的電話咨詢服務。
二,我們的后續(xù)服務(對買家)
給出保險公司簽約建議
結合企業(yè)規(guī)劃,給出業(yè)務拓展、人力招募等的建議
網(wǎng)銷平臺搭建建議
內部業(yè)管平臺及傭金結算系統(tǒng)服務商推薦
推薦多家保險公司渠道聯(lián)系人甚至引薦渠道總監(jiān)或部門總經(jīng)理
給出團隊文化建設和團隊管理等方面的建議
給出企業(yè)銷售團隊培訓方面的建議
引薦未來企業(yè)經(jīng)營中會遇到的監(jiān)管部門的老師如銀金監(jiān)局中介處及行業(yè)協(xié)會和同業(yè)工會等部門的工作人員或管理人員
三,后續(xù)有償服務(對買家)
1、網(wǎng)銷備案(含全套互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)銷平臺的基本內容);
2、互聯(lián)網(wǎng)平臺的設計和搭建,及協(xié)助產(chǎn)品上架;
3、基本法(多層級傭金制度)的設計;
4、保險中介中高層人員的獵頭;
5、管理團隊的建設;
6、全國各省分支機構的開立和托管;
7、會議營銷和客戶分銷模式設計和落地;
8、企業(yè)運營風險評估及排除;
9、組織員工年策會(提升產(chǎn)能)、招聘大會和客戶答謝會(現(xiàn)場簽單為目的);
10、高效招聘模式設計;
11、保險許可證到期續(xù)證服務;
12、互聯(lián)網(wǎng)推廣和引流方案;
13、法律協(xié)助(幫客戶和保險公司打官司);
14、空殼公司托管養(yǎng)殼;
15、高管和團隊長獵頭;
16、輔導公司進行增資;
17、解讀最新的保險行業(yè)的政策、法規(guī);
18、建立符合金監(jiān)局要求的全套風控制度;
19、運營外包服務:
① 保單錄入服務;
② 保單查詢信息系統(tǒng)的建設;
③ 財務外包;
④ 代發(fā)工資外包;
⑤ 金監(jiān)總局會業(yè)務申報、審計等事務外包;
⑥ 企業(yè)運營公共關系維護;
⑦ 危機公關(監(jiān)管部門、互聯(lián)網(wǎng)等);
⑧ 銷售團隊團隊文化建設;
⑨ 現(xiàn)有銷售團隊業(yè)務加成(讓業(yè)務員快速轉型成綜合理財顧問)“綜合開拓”。
20、銷售診斷:
① 銷售團隊低產(chǎn)能評估;
② 給出綜合解決方案:基本法、提成、激勵、培訓(陌Call、面談、跟蹤、促單、售后服務等)拓展、公司各種會議設計和流程安排等。
四,后續(xù)免費服務(對賣家)
1、原有高管團隊工作推薦;
2、原有業(yè)務接盤;
3、原有團隊掛靠和加盟;
4、原有團隊推薦合作公司,在當?shù)亻_立分支機構(分公司或營業(yè)部);
5、部分新老股東交接工作;
6、協(xié)助新老股東對已有客戶、分支機構和未來業(yè)務等方面事情的溝通。
五,后續(xù)有償服務(對賣家)
1、老員工解散談判;
2、分支機構注銷;
3、財務申稅;
4、不良資產(chǎn)處置。
六,中尚保險生態(tài)鏈服務
1.保險機構(人壽險、財產(chǎn)險、健康險、保險資管、保險經(jīng)代、保險公估、兼業(yè)代理等)股權收購/轉讓,或增資擴股(提示保險經(jīng)代收購過程中的上百項風險);
2.保險中介機構設立(設立咨詢、行業(yè)投資可行性報告、選擇股東、撰寫章程、合規(guī)訂立、財務輔導、代寫申請報告等);
3.保險經(jīng)代公司總部及分支機構運營托管、續(xù)證、保殼等;
4.保險經(jīng)代公司遷址(開辦費補貼、企業(yè)稅收及高管個稅返還、落戶、子女教育、就醫(yī)、購房/租房補貼等);
5.分支機構設立或注銷;
6.企業(yè)股改搭架構,業(yè)務優(yōu)化,提升估值,融資,股交所/科創(chuàng)板/新三板/港股/納斯達克掛牌或并入上市公司;
7.保險中介行業(yè)政策及法規(guī)咨詢;
8.保險經(jīng)代公司合規(guī)咨詢及整改;
9.保險經(jīng)代公司制度(基本法、風控制度、回訪等四十多項內控制度)建設及落地;
10.團隊文化建設及落地;
11.高管及銷售團隊獵頭;
12.高管培訓及和監(jiān)管溝通輔導;
13.高管股權激勵及稅務優(yōu)化;
14.銷售團隊問題診斷及整改;
15.銷售團隊培訓(激勵、銷售技巧、客服技巧、陪訪、北大/復旦等知名學府保險培訓文憑等);
16.場景產(chǎn)品設計(調研、建模、精算、共保/分保)、備案、出單、渠道推薦;
17.產(chǎn)壽聯(lián)動轉型;
18.市場營銷策劃:① 市場爆破(通過極有競爭力的產(chǎn)品,如:贈險、高端醫(yī)療險、雇主責任險、財產(chǎn)險、團意、員工福利等,圈地做客戶) ② 商業(yè)營銷推廣 ③ 危機公關;
19.網(wǎng)銷平臺建設(打通網(wǎng)銷、業(yè)管、保全、理賠、保單查詢、財務結算等信息流)(資質申請、運營輔導、業(yè)務托管、互聯(lián)網(wǎng)推廣等)、微信小程序保險商城(查詢、投保)、天貓保險超市運營托管;
20.直播網(wǎng)紅保險銷售IP培訓、打造及推廣,自媒體矩陣運營;
21.財產(chǎn)險、車險保險費分期;
22.保險傭金/經(jīng)紀費墊資;
23.保險經(jīng)代聯(lián)盟合作及業(yè)務出海。
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