深度解析為什么要收購保險經(jīng)代公司

 

—51買牌|聚焦保險創(chuàng)新—

 

 

一，法律依據(jù)

 

保險代理：根據(jù)《保險法》第117條，保險代理人是受保險公司（保險人）委托，在授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理保險業(yè)務(wù)的機構(gòu)或個人。

保險經(jīng)紀(jì)：根據(jù)《保險法》第118條，保險經(jīng)紀(jì)人是基于投保人利益，為投保人與保險公司訂立合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的機構(gòu)（不包括個人）。

 

 

 

二，保險經(jīng)代的作用

保險經(jīng)代是保險市場的重要參與者，其核心作用在于通過專業(yè)服務(wù)連接保險公司與客戶，優(yōu)化資源配置并降低信息不對稱。以下是保險經(jīng)代的主要作用及價值分析：

 

 

 

（一）對客戶的作用

1.專業(yè)需求分析與定制方案保障規(guī)劃：通過問卷、訪談等方式分析客戶風(fēng)險（如健康、財產(chǎn)、責(zé)任風(fēng)險），設(shè)計覆蓋全生命周期的保險組合（如“重疾險+醫(yī)療險+定期壽險”）。 跨公司產(chǎn)品對比：經(jīng)紀(jì)公司可橫向?qū)Ρ榷嗉冶ｋU公司產(chǎn)品（如不同重疾險的輕癥賠付比例），幫助客戶選擇性價比最優(yōu)方案。

2.降低投保與理賠門檻

條款解讀：將復(fù)雜保險術(shù)語（如“不可抗辯條款”“現(xiàn)金價值”）轉(zhuǎn)化為通俗解釋，避免客戶誤解。 理賠協(xié)助：在客戶遭遇拒賠時，利用專業(yè)能力協(xié)助申訴（如提供醫(yī)學(xué)報告證明“健康告知無瑕疵”）。

3.長期風(fēng)險管理服務(wù)

定期保單檢視：每年檢視客戶保障缺口（如通脹導(dǎo)致重疾險保額不足），動態(tài)調(diào)整方案。 增值服務(wù)整合：對接醫(yī)療資源（如三甲醫(yī)院綠色通道）、法律咨詢等非保險類支持。

（二）對保險公司的作用

1.拓展銷售渠道與市場覆蓋

下沉市場滲透：通過經(jīng)代公司觸達三四線城市及農(nóng)村客戶（傳統(tǒng)保險公司網(wǎng)點難以覆蓋的區(qū)域）。 細(xì)分領(lǐng)域深耕：例如經(jīng)紀(jì)公司專攻高端醫(yī)療險、企業(yè)責(zé)任險等垂直市場，分擔(dān)保險公司細(xì)分領(lǐng)域的開發(fā)成本。

2.降低運營成本與風(fēng)險

輕資產(chǎn)模式：保險公司無需自建龐大銷售團隊，通過經(jīng)代渠道實現(xiàn)低成本獲客。 風(fēng)險分散：經(jīng)代公司協(xié)助篩選客戶（如核保預(yù)審），降低保險公司逆選擇風(fēng)險。

3.產(chǎn)品優(yōu)化反饋

經(jīng)代公司基于客戶真實需求（如對“多次賠付重疾險”的關(guān)注度），向保險公司反饋市場趨勢，推動產(chǎn)品迭代。

 

 

三，頭部保險經(jīng)紀(jì)公司

明亞保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司

 

 

優(yōu)勢：以專業(yè)顧問模式著稱，主打中高端客戶市場，注重經(jīng)紀(jì)人獨立客觀性，產(chǎn)品覆蓋重疾險、儲蓄險等全品類。

數(shù)據(jù)：2022年保費規(guī)模超50億元，連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)前列。

中匯國際保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司

專長：工程險、能源險等大型商業(yè)保險，服務(wù)央企、國企等大型企業(yè)客戶。

案例：參與港珠澳大橋、冬奧會場館等國家級項目風(fēng)險管理。

永達理保險經(jīng)紀(jì)有限公司

定位：聚焦退休養(yǎng)老與財富管理市場，擅長年金險、增額終身壽等儲蓄類產(chǎn)品，培訓(xùn)體系成熟。

業(yè)績：2022年儲蓄險保費占比超70%，MDRT（百萬圓桌會員）人數(shù)行業(yè)領(lǐng)先。

江泰保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司

領(lǐng)域：深耕企業(yè)風(fēng)險管理，尤其在工程險、責(zé)任險等對公業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，政府合作項目較多。

規(guī)模：2022年企業(yè)客戶保費貢獻占比超60%。

 

 

四，頭部保險代理公司

泛華保險銷售服務(wù)集團有限公司

 

 

模式：全國性保險代理集團，涵蓋壽險、財險、公估等全鏈條服務(wù)，線下代理人網(wǎng)絡(luò)龐大。

數(shù)據(jù)：2022年總保費超200億元，代理人數(shù)超40萬。

螞蟻保保險代理有限公司

特色：螞蟻保通過 “科技 + 平臺 + 生態(tài)” 的運營模式，以用戶需求為核心，結(jié)合產(chǎn)品創(chuàng)新與高效服務(wù)，構(gòu)建了差異化的競爭優(yōu)勢。其成功不僅在于技術(shù)賦能，更在于對保險行業(yè)痛點的精準(zhǔn)把握和生態(tài)協(xié)同能力，使其成為互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。

核心：依托支付寶的龐大用戶基礎(chǔ)和螞蟻集團的技術(shù)背書，快速觸達并服務(wù)海量用戶，形成規(guī)模效應(yīng)。

大童保險銷售服務(wù)有限公司

特色：首創(chuàng)“保單托管”服務(wù)，數(shù)字化工具（如“快保”平臺）支持客戶自助管理保單，擅長家庭綜合保障規(guī)劃。

覆蓋：全國超200個城市，合作保險公司超100家。

 

 

五、非持證通道業(yè)務(wù)的處罰

 

法律依據(jù)：

無證經(jīng)營保險中介業(yè)務(wù)屬于“紅線”，輕則面臨高額罰款和業(yè)務(wù)取締，重則涉及刑事責(zé)任。

實際處罰案例

案例1：無證代理車險被查處（2021年，北京）

案情：某汽車維修公司未取得保險代理資質(zhì)，擅自代銷某財險公司車險，收取傭金12萬元。  

處罰：  

沒收違法所得12萬元；  

罰款24萬元（違法所得的2倍）；  

責(zé)令立即停止保險代理業(yè)務(wù)。  

依據(jù)：《保險法》第159條。

 

案例2：個人非法銷售儲蓄險（2022年，上海）

案情：個人通過社交媒體推廣某公司增額終身壽險，引導(dǎo)客戶投保并收取“咨詢費”，涉案保費超50萬元。  

處罰：  

沒收違法所得8萬元；  

罰款20萬元；  

移送公安機關(guān)追究刑事責(zé)任（因涉及偽造保險公司文件）。  

 

案例3：科技公司違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)紀(jì)（2020年，深圳）**

案情：某科技公司未取得經(jīng)紀(jì)牌照，通過APP銷售多家保險公司健康險，收取技術(shù)服務(wù)費。  

處罰：  

取締業(yè)務(wù)并關(guān)閉平臺；  

罰款30萬元（無違法所得情形下的頂格處罰）；  

公司負(fù)責(zé)人被約談并列入行業(yè)禁入名單。

 

 

六、我國保險中介公司備案批復(fù)情況

 

原保監(jiān)會從2017年對保險中介機構(gòu)備案收緊，造成可供交易的存量持牌不多，銀保監(jiān)會2018年合并以后，保險中介機構(gòu)備案則幾乎停滯，致使保險經(jīng)代牌照從三四百萬的行情價一路飆漲至2019年、2020年的成交價三千多萬。

近10年國內(nèi)保險經(jīng)代公司股權(quán)交易成交數(shù)量統(tǒng)計：2015年19家；2016年49家；2017年77家；2018年75家；2019年63家；2020年51家；2021年56家；2022年48家；2023年48家；2024年53家，2025年（截至03月10日）6家。(未扣除內(nèi)部股權(quán)調(diào)整的企業(yè))

僅北京局就有150余家保險經(jīng)代公司在排隊，且不含未告知北京局的企業(yè)。排隊等待監(jiān)管批復(fù)的申請方不乏央企、國企、外企和上市公司。如：

1.中鐵瑞成保險銷售有限公司 股東 中鐵建 2016-05-12至今未批

2.京能保險經(jīng)紀(jì)有限公司 股東 北京能源 2021-04-20至今未批

3.利星行寶匯保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司 股東 利星行 2017-02-16至今未批

4.北京金融街保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司 股東 長城人壽、金融街 2017-09-25至今未批

5.北京美年保險經(jīng)紀(jì)有限公司 股東 美年健康 2017-05-17至今未批

 

每一年有保險需求的企業(yè)不低于200家，申請需要占用大量的資金，審批期間資金不可抽逃，且根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定，注冊資金托管的錢只能夠用做經(jīng)營用途，而非以前通過股東借款來抽逃90%的注冊資金?？梢?，自建公司已不是明智之舉，布局保險中介市場的大動作是收購。 

彼時，地產(chǎn)龍頭恒大、影視龍頭樂視網(wǎng)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭歐菲光、車企等，先后入局保險賽道，近兩年也已有多家國資背景企業(yè)開啟“買買買”模式，相繼收購保險中介牌照。  

 

國資入股保險中介行業(yè)一覽表

 

保險中介公司	注冊資本	收購方	工商變更時間	實控人
上海旭升保險經(jīng)紀(jì)有限公司	5000萬	聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司	2023年01月19日	健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技公司
銀河保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限責(zé)任公司	5679萬	北京金融控股集團有限公司	2023年03月17日	北京市國資委
北京瑞和保險經(jīng)紀(jì)有限公司	5000萬	北京能源集團有限責(zé)任公司	2023年04月11日	京能集團，北京市國資委
長信保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司	5000萬	德陽文旅大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司	2023年05月10日	德陽市國資委
藍(lán)星保險經(jīng)紀(jì)有限公司	5000萬	通用技術(shù)集團資產(chǎn)管理有限公司	2023年07月27日	中國通用技術(shù)集團
安鑫保險經(jīng)紀(jì)有限公司	5000萬	深圳市建材交易集團有限公司、 國任財產(chǎn)保險股份有限公司	2023年07月31日	深圳地鐵，深圳市國資委
湖南鑫泰保險經(jīng)紀(jì)有限公司	1000萬	中交資本控股有限公司	2023年08月23日	中國交建
廣西利安社區(qū)保險代理有限公司	1000萬	廣西八達交通發(fā)展有限責(zé)任公司	2023年11月08日	廣西交投集團
上海鯨禧保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司	5000萬	中航投資控股有限公司	2023年11月14日	中國航空工業(yè)
北京華創(chuàng)明德保險代理有限公司	5000萬	中翰興實業(yè)（北京）有限公司	2024年02月06日	農(nóng)業(yè)部
康瑞保險經(jīng)紀(jì)有限公司	5000萬	廣安金財投融資（集團）有限責(zé)任公司	2024年03月14日	廣安市財政局
華夏在線保險代理服務(wù)有限公司	10000萬	瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司	2024年08月16日	瑞眾人壽
天安佰盈保險銷售有限公司	30000萬	申能財產(chǎn)保險股份有限公司	2024年12月04日	申能集團

七，國資背景企業(yè)為何進場？

 

這是由于保險中介機構(gòu)具有豐富的保險市場經(jīng)驗和客戶資源，收購可以為國資背景企業(yè)提供更多的保險服務(wù)和產(chǎn)品，滿足其內(nèi)部和外部的風(fēng)險管理需求。經(jīng)濟學(xué)家宋清輝便表示，除了自身的發(fā)展需要外，另外一方面則是為了開辟新的利潤來源，例如可以針對行業(yè)內(nèi)同類型公司開展中介業(yè)務(wù)服務(wù)，謀求利潤來源。此外，收購保險中介機構(gòu)可以為大型國資背景的企業(yè)帶來自身風(fēng)險管理方面的優(yōu)勢，使其業(yè)務(wù)源更具延伸性。

Co-Found智庫金融保險行業(yè)研究負(fù)責(zé)人聶清云也表示，國資背景的企業(yè)收購保險中介機構(gòu)的原因可能包括，一是，保險中介機構(gòu)在保險市場中具有較強的資源整合能力和專業(yè)服務(wù)能力，收購可以幫助企業(yè)進一步拓展保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，滿足客戶多樣化的需求。二是，保險中介機構(gòu)在保險產(chǎn)品銷售、風(fēng)險評估、理賠服務(wù)等方面具有專業(yè)優(yōu)勢，收購可以增強企業(yè)的綜合服務(wù)能力，提升客戶滿意度。

“通過收購保險中介機構(gòu)，企業(yè)可以借助其在保險市場的品牌影響力和客戶資源，提升自身在保險行業(yè)的競爭力，進一步增加市場份額。保險中介機構(gòu)的收購有助于企業(yè)在保險產(chǎn)業(yè)鏈上實現(xiàn)垂直整合和戰(zhàn)略布局，提升整體運營效益和利潤水平。”聶清云補充表示。

此外，聶清云也表示，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在技術(shù)和數(shù)據(jù)應(yīng)用方面具有優(yōu)勢，收購保險中介機構(gòu)可以結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺優(yōu)勢，打造創(chuàng)新的保險服務(wù)模式；跨國公司在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，收購保險中介機構(gòu)可以加強全球風(fēng)險管理和保險服務(wù)能力。（摘自：北京商報）