近幾年保險(xiǎn)中介公司交易非?；钴S，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性變化。地方國(guó)企及上市公司等大型企業(yè)加速布局，但相較于民企，其在決策效率、資源整合及合規(guī)管理等方面仍面臨挑戰(zhàn)。如何在高競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下精準(zhǔn)鎖定優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，并實(shí)現(xiàn)高效合規(guī)的收購(gòu)整合，成為核心關(guān)注點(diǎn)。 基于對(duì)地方國(guó)企收購(gòu)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，我們梳理出以下關(guān)鍵注意事項(xiàng)，以系統(tǒng)性支撐收購(gòu)決策與執(zhí)行：

一、前期戰(zhàn)略準(zhǔn)備階段

1.通過(guò)上級(jí)主管部門的認(rèn)可，并通過(guò)可行性論證；

2.了解內(nèi)部業(yè)務(wù)是否可以轉(zhuǎn)移到持牌機(jī)構(gòu)；

3.集團(tuán)可以安排的收費(fèi)費(fèi)用及居間費(fèi)。

二、執(zhí)行保障與風(fēng)險(xiǎn)管控

1.是否有指定了三方盡調(diào)機(jī)構(gòu)；

2.收購(gòu)小組的組成；

3.希望完成收購(gòu)的時(shí)間；

4.收購(gòu)的其他安排和規(guī)劃。

三、整合實(shí)施階段

1.未來(lái)業(yè)務(wù)的安排及規(guī)劃；

2.未來(lái)持牌機(jī)構(gòu)管理人員的招募及規(guī)劃；

3.未來(lái)持牌機(jī)構(gòu)合規(guī)的規(guī)劃；

4.持牌機(jī)構(gòu)信息化系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售備案的安排。

四、戰(zhàn)略協(xié)同規(guī)劃

1.集團(tuán)收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)代在集團(tuán)的定位；

2.集團(tuán)為了未來(lái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展可以動(dòng)用的資源；

3.集團(tuán)為了收購(gòu)可以動(dòng)用的資源。

一、前期籌備階段

2.獲得上級(jí)主管部門的批復(fù)（主要是：國(guó)資委、上級(jí)股東、地方政府、財(cái)政等）；

3.成立收購(gòu)小組；

二、方案設(shè)計(jì)與標(biāo)的篩選

2.組織招投標(biāo)（中介方、財(cái)務(wù)盡調(diào)、法務(wù)盡調(diào)等三方團(tuán)隊(duì)）招投標(biāo)常用平臺(tái)：中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) (http://www.cebpubservice.com)；

3.和三方機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)的協(xié)議，如授權(quán)、居間、咨詢等類型。

三、盡調(diào)與協(xié)議談判

2.買賣雙方簽署《雙向保密協(xié)議》；

3.買賣雙方電話會(huì)；

4.將處篩的標(biāo)的公司做成比較表上會(huì)；

5.選擇特定的標(biāo)的，與出讓方簽署《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》；

6.進(jìn)場(chǎng)詳細(xì)盡調(diào)；

7.所有三方團(tuán)隊(duì)出盡調(diào)報(bào)告后，過(guò)會(huì)；

8.將過(guò)會(huì)方案上報(bào)股東會(huì)、投決會(huì)、董事會(huì)及上級(jí)主管部門；

9.買賣雙方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

四、交割執(zhí)行與合規(guī)落地

2.完成工商變更；

3.支付第二筆股權(quán)收購(gòu)款，含賬面資金及應(yīng)收應(yīng)付處理；

4.進(jìn)行管轄監(jiān)管局備案（股權(quán)、高管、職場(chǎng)等）；

5.進(jìn)行交割，將所有事務(wù)能夠處理的處理好，短期不能夠處理的約定好處理方案；

6.支付第三筆股權(quán)收購(gòu)款。

五、后期管理與價(jià)值釋放

2.處理善后，完成收購(gòu)。

央國(guó)企收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)代既是戰(zhàn)略機(jī)遇，亦是對(duì)綜合管理能力的考驗(yàn)。唯有通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻攲釉O(shè)計(jì)、高效的資源整合及持續(xù)的合規(guī)投入，方能實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，在保險(xiǎn)市場(chǎng)深化改革的浪潮中搶占先機(jī)。